Le son est magnifique, le groupe joue avec une perfection nonchalante, et le chant de Hurley est énergique et mélodique. Il interprète des chansons sorties uniquement sur la série de cassettes précédant immédiatement Wolfways (« Horse’s Ass », « The Beggar’s Terms »), des morceaux de Wolfways (« Letter in Neon », « Portland Water », « I Paint a Design »), des classiques comme « O My Stars », ainsi que quelques reprises. Et bien plus encore !
A1 The Portland Water A2 Turay Turay A3 Geisha Girl A4 Ma's Dream Blues A5 The Beggar's Terms B1 Horse's Ass B2 O My Stars B3 Driving Nails In My Coffin B4 I Paint A Design B5 Letter In Neon