A1 Airto – Samba De Flora
A2 Duke Pearson W/ Flora Purim – Sandalia Dela
A3 Sergio Mendes & Brasil '66 – Batucada
A4 Deodato – Skyscrapers
B1 Milton Nascimento – Catavento
B2 Airto – Tombo In 7/4
B3 Luiz Bonfá – Bahia Soul
B4 Dom Um Romao – Braun-Blek-Blu
C1 Moacir Santos – Kathy
C2 João Donato – Almas Irmãs
C3 Sivuca – Ain't No Sunshine
C4 Milton Nascimento – Rio Vermelho
D1 Tamba 4 – Consolação
D2 Flora Purim – Moon Dreams
D3 Dom Um Romao – Escravos De Jo
D4 Airto – Andei (I Walked)