Mr. Bongo
A1 The Gentlemen – Sorriso Selvagem
A2 Flaviola E O Bando Do Sol – O Tempo
A3 Geraldo Azevedo & Alçeu Valença – Mister Misterio
A4 Marconi Notaro – Antropologica
A5 Lula Côrtes & Zé Ramalho – Beira Mar
B1 Geraldo Azevedo & Alçeu Valença – 78 Rotacoes
B2 Lula Côrtes – Nordeste Oriental
B3 Geraldo Azevedo & Alçeu Valença – Novena
B4 Lula Côrtes – Bahjan - Oração Para Shiva
B5 Marconi Notaro – Maracatu
C1 Lula Côrtes & Zé Ramalho – Bailado Das Muscarias
C2 Flaviola E O Bando Do Sol – Desespêro
C3 Lula Côrtes – Noite Prêta
C4 Marconi Notaro – Fidelidade
D1 Geraldo Azevedo & Alçeu Valença – Planetario
D2 Marconi Notaro – Ah Vida Avida
D3 Lula Côrtes & Zé Ramalho– Marácas De Fogo
D4 Geraldo Azevedo & Alçeu Valença – Virgem Virginia
D5 Lula Côrtes – Alegro Piradíssimo